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Disciplina ed Emozione

Il nostro mestiere è pura passione

Creiamo fiducia con impegno e dedizione
Per accompagnare la crescita del risparmio serve passione e competenza. Ma non è tutto. Quello che ci affidate è un pezzo importante della vostra vita, carico di emozioni, che ha un legame con il passato e si proietta lontano nel futuro, influendo anche sulle prossime generazioni. Di ciò ne siamo consapevoli, e per questo motivo siamo naturalmente portati a svolgere il nostro mestiere con la professionalità, la passione e l'impegno di chi ne rispetta l'importanza
Gestione di patrimoni privati
Sempre dalla parte del cliente
Consapevoli della rilevanza del nostro mestiere, svolgiamo l'attività di gestione patrimoniale in piena autonomia. Siamo una società indipendente: abbiamo la piena libertà di agire unicamente nel vostro interesse, scegliendo le strategie ed i prodotti che riteniamo adeguati e perseguendo esclusivamente il fine di massimizzazione dei vostri obiettivi finanziari. Operativamente, applichiamo un modello semplice e trasparente, collaudato da trent’anni di esperienza: attraverso un mandato di gestione patrimoniale in cui si stabilisce la strategia d’investimento, il profilo di rischio ed eventuali istruzioni particolari, impartiamo gli ordini operativi direttamente alle banche depositarie e ci assicuriamo che vengano eseguiti in modo efficiente e tempestivo

Studio, ricerca e analisi quotidiana danno sostanza e prospettiva ai nostri portafogli. Interpretiamo le dinamiche dei mercati finanziari alla luce del contesto macroeconomico

Curiamo il vostro portafoglio con un approccio personalizzato, scegliendo e investendo il patrimonio in funzione del vostro profilo di rischio stabilito

Il contesto evolve e tutte le strategie d'investimento, anche le migliori, devono essere adattate. Giornalmente, i team di gestione e di risk management valutano ed adeguano il vostro portafoglio

Rendicontiamo l'andamento della gestione nella modalità che è a voi più congeniale. Abbiamo potuto verificare nel tempo che questa interazione avvalora il rapporto e lo rende più forte

Completiamo l'offerta con la consulenza di professionisti esterni specializzati in diritto fiscale, commerciale, societario, amministrativo e successorio

Gestione di fondi d'investimento
Un ampio ventaglio di opportunità
Contestualmente ai patrimoni di investitori privati, gestiamo fondi d'investimento che abbracciano diverse classi di attivo, aree geografiche e profili di rischio. L'obiettivo che sta alla base del nostro lavoro è quello di assicurare, tramite le strategie implementate, un rendimento interessante sul lungo periodo. Il processo d'investimento assicura una gestione rigorosa dei rischi, effettuata dal dipartimento interno di risk management. Le strategie sui fondi sono state applicate con rigore da Crossinvest per anni ed hanno dato risultati stabili nelle diverse fasi del ciclo economico. Tutti i fondi da noi direttamente gestiti sono conformi alla normativa lussemburghese UCITS V
Analisi e gestione del rischio
Un controllo costante dei portafogli
La gestione del rischio è alla base di tutte le attività di Crossinvest. Comincia dalla comprensione approfondita dei bisogni e della propensione al rischio della clientela per poi svilupparsi in tutte le fasi del processo d’investimento. Il nostro obiettivo è la costruzione di portafogli robusti che riflettano i desideri della clientela evitando perdite che possano compromettere una crescita costante del capitale. Nello specifico, il team di risk management identifica, valuta, monitora e gestisce i rischi di portafoglio. Utilizziamo i necessari metodi quantitativi applicando costantemente un approccio pragmatico, coscienti che i modelli non possono sostituire il nostro giudizio nè la nostra responsabilità verso il cliente